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5G概念迎来“强政策周期”,相关产业链将按下加速键丨牛熊眼

发布时间:2020-02-24 10:10    来源媒体:一财网

工信部:加快5G特别是独立组网建设步伐 2月24日早盘,5G概念持续拉升,截至发稿,宜通世纪、武汉凡谷、会畅通讯等9股涨停,移为通信逼近涨停,奥维通信、新易盛、通宇通讯等4股涨逾8%,其余多股纷纷跟涨。

中国工业和信息化部22日召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议。会议强调,要加快5G商用步伐,推动信息通信业高质量发展。

会议要求,基础电信企业要及时评估疫情影响,制定和优化5G网络建设计划,加快5G特别是独立组网建设步伐,切实发挥5G建设对稳投资、带动产业链发展的积极作用。

工信部表示,基础电信企业要及时梳理总结5G在疫情防控中发挥的作用,加快推广新业务、新模式、新应用。抓住5G在网络教育、在线医疗、远程办公等业务发展机遇,释放新兴消费潜力,扩大网络消费,促进信息消费。工信部还表示,进一步深化5G与工业、医疗、教育、车联网等垂直行业的融合发展。加快推动“5G+工业互联网”融合应用,促进传统产业数字化、网络化、智能化转型。

同时,中共中央政治局2月21日召开会议,会议强调,要积极扩大有效需求,促进消费回补和潜力释放,发挥好有效投资关键作用,加大新投资项目开工力度,加快在建项目建设进度。加大试剂、药品、疫苗研发支持力度,推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。

短短两个月,因疫情防控需要,一些5G应用提前迎来爆发。

在火神山医院,3天完成5G网络部署。依托三家运营商的5G网络直播,亿万网友以“云监工”方式见证了中国速度。

在5G网络支撑下,2月18日,浙江省人民医院专家远程操作700公里外武汉黄陂方舱医院的超声机器人,隔空为新冠肺炎患者进行超声检查。远程医疗杜绝了专家感染风险,也减少了防疫物资损耗。除此之外,5G+红外测温、5G+送货机器人、5G+清洁机器人等应用落地,服务于疫情防控。

此前,中国联通发布消息称,公司2月21日召开全国疫情期间投资建设工作推进视频会,明确要求各省公司突出重点、加快5G建设,2020年上半年要与中国电信力争完成47个地市、10万基站的建设任务,三季度力争完成全国25万基站建设,较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。

机构认为,工业互联网是5G技术周期的产业战略高地。主要原因在于技术从自下而上角度,可能会重塑企业所处的行业生态,对行业格局进行重塑,从而影响行业配置决策;从自上而下角度,技术可以提高全要素生产率,从而改变经济增长曲线,进而影响宏观总需求和流动性。工业互联网是新“蓝海”,行业涉及范围较广,主要包括硬件设备(机器人)+软件(云)+算法(AI),根据信通院测算,2019年我国工业互联网产业规模达8000亿元。2016-2019年均增速高达18%。

山西证券指出,展望后市,指数大概率保持震荡态势。目前市场已经进入震荡整理期,赚钱效应不佳。新的结构性机会仍需要等待消息面和数据面的边际变化。板块方面,接下来可重点关注5G及相关板块。5G板块仍旧是贯穿2020年全年的机会,新的行情也最有可能从5G及其相关板块中产生。该机构认为5G及相关板块的机会有两点:其一是投资端,随着疫情好转及重点行业复产复工,5G的投资有望重新走向正轨,运营商会继续采购相关设备;其二是云计算,云计算的需求增加,行业边际改善明确,也会增加对5G设备的需求。

长江证券表示,5G背景下,云计算可以看得更远。此次疫情是云计算产业趋势中的加速器,中长期看未来随着5G的广泛应用和云计算有望进一步普及,当前的高增长或仅仅是产业提速的起点。以视频行业为例,中国国内约3500万的中小企业,视频会议的渗透率不足5%,云视频空间广阔。云计算充分受益,多环节迎机遇:

1)服务器:推荐浪潮信息,建议关注细分行业参与者;

2)IDC:推荐宝信软件,建议关注其他同行业优质标的;

3)云办公:推荐A股文档编辑龙头;

4)在线教育:推荐佳发教育,建议关注科大讯飞;

5)在线医疗:建议关注卫宁健康;

6)疫情防控:建议关注疫情大数据龙头美亚柏科和网格化管理龙头。

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